Agendas

La opción AGENDA engloba todos los contactos de posibles cliente y proveedores para nuestra empresa.

En tgprofesional la base de datos de agendas de la empresa se encuentra en Archivos, Agendas, Agendas. La codificación será con contador automático: 0000001, ..., se recomienda entrar los NIF con 9 dígitos juntos, sin puntos, ni guiones. También permite la posibilidad de anotar otra información como dirección, mail, teléfono, entre otros.

Todos los datos que anotamos en la ficha del agente se pueden duplicar en el momento en que se convierte en cliente y/o proveedor.

Lista de agendas

Cuando accedemos a Agendas desde el menú, nos presenta la Lista de Agendas para poder localizar y seleccionar o bien generar una nueva con el botón de :

Si tienes dudas sobre como funciona la Lista puedes ir a Entorno y Navegación.

Ficha de agenda

Ficha

Pestaña principal de la Ficha:

Texto

Desde la pestaña Texto, podremos introducir algún comentario sobre esta agenda, sin límite de líneas.

Contactos

En esta pantalla relacionamos todos los Contactos vinculados al cliente/proveedor potencial.

Tipos

En la pestaña Tipos podemos seleccionar el tipo general en el que queremos clasificar esta agenda.

Si necesitamos crear TIPOS GENERALES podemos ver el proceso detallado en el apartado AUXILIARES.

Acciones vinculadas

Haciendo clic en el icono Agenda (1) podemos Configurar la pantalla. Esta opción personaliza la distribución de los campos, su comportamiento, orden, las etiquetas, etc. Aconsejamos no hacer uso de esta opción si no has recibido la formación adecuada.
Esta es la parte común a todas las fichas de la aplicación, si tienes dudas consulta en Entorno y Navegación.
Desde aquí podrás: buscar agenda (F12), duplicar una agenda (F7), asignar tags, abrir documentación adjunta (gestión documental, Ctrl+J), consultar seguimientos (actividades y CRM, F2) y Consumos (Ctrl+E). Este último nos presenta una estructura de árbol para ver, en este caso, los presupuestos de ventas o compras

Veamos a continuación el proceso de duplicar agenda de forma detallada:

Si finalmente queremos que esta agenda pase a ser cliente o proveedor, podemos duplicar (F7) su ficha para copiar sus datos desde el icono .

Una vez seleccionado el archivo destino podemos procesar. TG nos generará un código para ese cliente/proveedor de manera automática y los datos se duplicaran creando una nueva ficha dónde se copiaran todos los datos que teníamos en la agenda.

Licencia: licencia propietaria