Listados
Desde nuestro CRM podemos extraer una variedad de listados que nos permitirán acotar la información que buscamos, pudiendo filtrar por fecha, usuario, cliente, proveedor, estado de las tareas, entre otros. Como se aprecia en la imagen, podemos listar nuestras tareas más recientes y actuales: actividades, calendario CRM y seguimiento de maestros, así como el histórico de actividades de otros periodos.
A continuación, se muestra un ejemplo de listado para detallar las opciones de pantalla.
Ejemplo del Listado de Actividades
Como vemos en la imagen, esta sería la pantalla del listado de actividades (en este caso el 455001). En la barra de iconos se aprecia las diferentes opciones que tenemos, desde previsualizar, imprimir y enviar por mail hasta exportar en PDF o en formato rejilla de datos. La fecha del listado será, por defecto, la fecha de hoy, aunque también lo podemos modificar.
Desde la pantalla podemos acotar la información que queremos visualizar:
- De fecha - A fecha: filtrando los días que queremos.
- Tipos: desde esta pestaña podemos seleccionar qué Tipo de actividades queremos que nos aparezcan en el listado, e incluso acotando con subtipos.
- Situación: como observamos en la imagen, tenemos la opción de filtrar según la situación de las tareas.
Es importante remarcar que estas opciones también las podemos encontrar en los otros listados de CRM.